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客户来源设置陌生拜访为默认值

2016-4-25 0:0:0 wondial

客户来源设置陌生拜访为默认值

客户来源设置陌生拜访为默认值
通知识库
问题号:37684
适用产品:云产品系列
软件版本:畅捷CRM
软件模块:畅捷CRM
问题名称:客户来源设置陌生拜访为默认值
问题现象:新增客户时需要把陌生拜访设置为默认带出的客户来源。
问题原因:见问题答案
关键字:默认值
解决方案:<P>1、打开“设置”-“系统设置”-“自定义设置”-“客户”的“字段设置”。</P>
<P>2、选中“客户来源”的“枚举值”。勾选“陌生拜访”点“编辑”,在“用该值作为下拉选择默认值”前打勾即可。</P>
行业:通用
补丁编号:
解决状态:临时解决方案
录入日期:2016-03-16 15:23:45
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      出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
      典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
      借:管理费用/招待费(660205)1 200
      贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
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      此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
      此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。

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